Requisitos de margem para opções de compra de ações

Requisitos de margem.
Na negociação de opções, a "margem" também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários necessários para serem depositados por um escritor de opções com sua corretora como garantia para a obrigação do escritor de comprar ou vender o título subjacente ou, no caso de opções liquidadas em dinheiro para pagar o valor da liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída.
Os requisitos de margem para escritores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de corretora para empresa de corretagem. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco / recompensa de cada comércio, os escritores de opções (sejam chamadas ou colocam sozinhos ou como parte de estratégias de posições múltiplas como spreads, straddles ou strangles) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de sua corretora empresas e tenha certeza de que eles podem atender a esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles.
Manual de Requisitos de Margem.
Um manual de referência para os requisitos de margem de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui.
Calculadora de Margem.
Também fornecido pelo CBOE é esta ferramenta online útil que calcula os requisitos de margem exata para um comércio específico.
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FAQs de negociação: Margem.
Sua colocação de conta.
Como a margem funciona.
Os seguintes títulos podem ser utilizados como garantia para empréstimos de margem:
Ações e ETFs negociam mais de US $ 3 por ação (existem requisitos especiais para certos títulos e contas) A maioria dos fundos de investimento que foram detidos por pelo menos 30 dias de títulos do Tesouro, empresas, municipais e de agências governamentais.
Os seguintes não são elegíveis para empréstimos de margem:
CDs, fundos do mercado monetário, anuidades, opções, metais preciosos e fundos mútuos offshore UGMA / UTMA ou contas de aposentadoria.
O empréstimo de margem permite alavancar títulos que você já possui para adquirir valores mobiliários adicionais. Ao alavancar seus ativos, você pode potencialmente obter maiores retornos de investimento.
Exemplo: suponha que você use US $ 5.000 em dinheiro e empreste US $ 5.000 na margem para comprar um total de US $ 10.000 no estoque. Se o estoque subir de valor para US $ 11.000 e você o vende, você pagaria os US $ 5.000 emprestados na margem e realizará um lucro de US $ 1.000. Esse é um retorno de 20% em seu investimento de US $ 5.000. Se você não aproveitou o empréstimo de margem, você pagaria US $ 10.000 em dinheiro pelo estoque. Não só você teria amarrado mais US $ 5.000, mas você teria percebido apenas um retorno de 10% em seu investimento. A diferença de 10% no retorno é o resultado de alavancar seus ativos. 1.
Exemplo de como a alavancagem pode melhorar seu retorno.
A margem de investimento traz maiores riscos e pode não ser apropriada para cada investidor. Antes de usar a margem, revise cuidadosamente seus objetivos de investimento, recursos financeiros e tolerância ao risco para determinar se o empréstimo de margem é apropriado para você.
A alavancagem funciona de forma dramática quando os preços das ações caem quando aumentam. Por exemplo, digamos que você use US $ 5.000 em dinheiro e empresta US $ 5.000 na margem para comprar um total de US $ 10.000 no estoque. Suponha que o valor de mercado do estoque que você comprou por US $ 10.000 cai para US $ 9.000. O seu capital próprio cairia para US $ 4.000, que é o valor de mercado menos o saldo do empréstimo de US $ 5.000. Neste caso, você pode sofrer uma perda de 20% devido a uma queda de 10% no valor de mercado. 1 Risco de chamada de manutenção.
Se os valores mobiliários que você detiver caem abaixo do requisito de manutenção mínima, sua conta pode incorrer em uma chamada de margem. As chamadas de margem são devidas imediatamente. É inteligente deixar uma almofada em dinheiro na sua conta para ajudar a reduzir a probabilidade de uma chamada de margem. Às vezes, você pode enfrentar mínimos de manutenção mais altos, especialmente quando os valores mobiliários que você mantém carregam riscos adicionais, como o risco de concentração.
Se a margem de equidade em sua conta cai abaixo de um determinado valor com base no valor que você emprestou, então a conta é emitida para uma chamada de margem.
A informação da chamada da margem é fornecida para ajudá-lo a entender quando sua conta está em uma chamada e ver quais os montantes devidos e quando. O método eo tempo para atender uma chamada de margem variam, dependendo do tipo de chamada.
Venda títulos elegíveis para a margem de renda na conta, ou Depósito em dinheiro ou títulos elegíveis para margem.
Tempo permitido: 4 dias úteis.
A Fidelity reserva-se o direito de atender chamadas de margem em sua conta a qualquer momento sem aviso prévio. 2.
Venda títulos elegíveis para a margem de renda na conta, ou Depósito em dinheiro ou títulos elegíveis para margem.
Tempo permitido: 2 dias úteis.
A Fidelity reserva-se o direito de atender chamadas de margem em sua conta a qualquer momento sem aviso prévio. 2.
Venda títulos elegíveis para a margem de renda na conta, ou Depósito em dinheiro ou títulos elegíveis para margem.
Nota: A liquidação repetida de valores mobiliários para cobrir uma chamada federal, enquanto os requisitos cambiais abaixo podem resultar em restrições na negociação da margem na conta.
Tempo permitido: 4 dias úteis.
A Fidelity reserva-se o direito de atender chamadas de margem em sua conta a qualquer momento sem aviso prévio. 2.
Depósito de dinheiro ou valores mobiliários marginais apenas. A venda de uma posição existente pode satisfazer uma chamada comercial dia, mas é considerada uma liquidação comercial dia. Liquidações comerciais de três dias dentro de um período de 12 meses fará com que a conta seja restrita.
Nota: há um período de retenção de 2 dias nos fundos depositados para atender a uma chamada comercial diária.
Tempo permitido: 5 dias úteis.
A Fidelity reserva-se o direito de atender chamadas de margem em sua conta a qualquer momento sem aviso prévio. 2.
Depósito de caixa ou títulos margináveis.
Nota: Há um período de retenção de 2 dias nos fundos depositados para atender a uma chamada de capital mínima de comércio de dia.
Tempo permitido: 5 dias úteis.
A Fidelity reserva-se o direito de atender chamadas de margem em sua conta a qualquer momento sem aviso prévio. 2.
Requisitos de margem.
Os requisitos de margem destinam-se a ajudar a proteger as empresas de valores mobiliários e seus clientes de alguns dos riscos associados aos investimentos de alavancagem, exigindo que os clientes atendam ou mantenham certos níveis de patrimônio em sua conta.
Existem dois principais tipos de requisitos de margem: inicial e manutenção.
Requisitos iniciais / Reg T Um requisito de margem inicial é o montante dos fundos necessários para satisfazer uma compra ou venda a descoberto de uma garantia em uma conta de margem. O requisito de margem inicial é atualmente de 50% do preço de compra para a maioria dos títulos, e é conhecido como Reg T ou o requisito do Fed, que é definido pelo Conselho da Reserva Federal. Além disso, a Fidelity exige que os clientes tenham um patrimônio da conta mínima de US $ 2.000 ao fazer pedidos na margem. Requisitos de manutenção Os requisitos de margem em curso após a conclusão da compra são conhecidos como requisitos de manutenção, que exigem que você mantenha um certo nível de patrimônio na sua conta de margem. Os requisitos de manutenção são definidos pela NYSE, FINRA e / ou pela corretora. Na Fidelity, os requisitos de manutenção da casa são sistematicamente aplicados com base na composição de uma conta. Estes são chamados requisitos baseados em regras (RBR). O RBR aplica mudanças nos requisitos com base nas mudanças nas posições ocupadas em uma conta diariamente. Desta forma, o requisito agregado reflete verdadeiramente o risco em uma conta com base na estrutura atual do portfólio. A Fidelity, bem como outros corretores, tem o direito de modificar os requisitos de manutenção em títulos específicos e contas de clientes individuais. O RBR é aplicado a contas com uma posição em uma margem ou conta curta. O RBR é aplicado a ações, títulos corporativos, títulos municipais, tesourarias, opções e ações preferenciais. A RBR examina contas individuais e calcula requisitos baseados em atribuições de portfólio (porcentagens de complemento), que são adicionados aos requisitos básicos existentes. Os requisitos RBR são aditivos, ou seja, qualquer segurança pode ser qualificada para mais do que apenas um tipo de complemento com um requisito de comprimento longo máximo de 100%. Os requisitos do lado curto podem ultrapassar 100%. Os complementos de nível de conta são: Concentração do emissor (posição): Concentração de uma posição mantida em relação ao valor de mercado bruto da conta. Liquidez: com base no volume de negociação de uma garantia. Concentração de propriedade: com base em todos os valores mobiliários de um emissor comum. Concentração da indústria: posição de propriedade em relação ao total de ações em circulação do emissor.
A Fidelity fornece o requisito de manutenção de margem para todos os títulos detidos em sua conta. A Fidelity também fornece a capacidade de inserir símbolos para recuperar o requisito de manutenção de títulos não detidos em sua conta, bem como avaliar o impacto de negociações hipotéticas nos saldos de sua conta usando nossa calculadora de margem.
Nota: Todos os requisitos de manutenção de margem exibidos usando a ferramenta "requisito de margem" são específicos da conta de margem através da qual você acessa a ferramenta. Os requisitos de manutenção podem variar de acordo com a conta e podem estar sujeitos a requisitos de complemento RBR, além dos requisitos básicos. A Fidelity exige que os clientes tenham uma equidade de conta mínima de US $ 2.000 ao colocar ordens na margem.
No que diz respeito aos requisitos de manutenção de títulos específicos, a Fidelity considera uma série de fatores, incluindo a volatilidade e liquidez das ações, ganhos da empresa e capitalização de mercado, bem como se a conta em questão está em uma posição concentrada.
Exemplo: se você comprar US $ 20.000 de ações margináveis ​​com um requisito de margem de casa de 30%, você precisaria depositar inicialmente US $ 10.000, o que é o requisito do Fed de 50%. Você não precisaria depositar dinheiro adicional além dos US $ 10.000 porque o requisito de manutenção da casa está abaixo do requisito de 50% do Fed.
Digamos, no entanto, que a segurança comprada agora representa 80% do valor de mercado bruto de sua carteira. Esta segurança estaria sujeita a um complemento RBR de 30%, levando o requisito da casa a 60%. Uma vez que a conta tem um requisito de manutenção maior do que o requisito do Fed, você precisaria depositar fundos para atender ao requisito mais alto, em vez de 30%. Neste exemplo, a segurança comprada aumentou o requisito de manutenção da casa para 60%, exigindo um depósito total de US $ 12.000. Esse valor é igual a 60% do preço de compra.
Nota: A fidelidade pode impor um requisito de manutenção mais elevado do que o requisito do Fed (ou Reg T). Em uma situação em que o requisito de manutenção é o maior dos dois, você deve manter um nível de equivalência igual ou superior ao requisito mais alto.
A lógica de baixo preço rege todas as contas com fundos próprios ou mútuos. Ações ou fundos mútuos entre US $ 3 e US $ 10 terão o maior requisito de $ 3 por ação ou o requisito normal de RBR. Ações ou fundos mútuos abaixo de US $ 3 por ação terão um requisito de margem de 100%. Os complementos não são mutuamente exclusivos e uma única posição pode ter múltiplos complementos.
Os requisitos de manutenção são calculados usando requisitos baseados em regras nos quais os complementos RBR são adicionados aos requisitos básicos. A maioria dos títulos tem requisitos básicos de:
Pode haver casos em que os valores mobiliários tenham requisitos de base mais elevados. Alguns exemplos são setores em dificuldades, emissores em dificuldades e ETFs alavancados.
Mais de US $ 3 e menos de US $ 10: maior para o cálculo RBR regular ou US $ 3 por ação.
$ 10 e mais: veja os cálculos RBR abaixo.
Concentração do Emissor (Posição).
O valor de mercado de uma posição como uma porcentagem do valor de mercado bruto da conta (valor de mercado de posição / valor bruto de mercado da carteira)
Posições longas.
Posições curtas.
A quantidade de uma posição como uma porcentagem do volume de negociação da Mediana de 20 dias da segurança (volume médio da posição / segurança de 20 dias)
Lado curto.
A quantidade de uma posição como uma porcentagem do número de ações em circulação (quantidade de posição / ações em circulação)
O valor de mercado líquido da (s) posição (s) no Padrão de Classificação de Indústria Global (GICS) como porcentagem do valor de mercado bruto da conta (valor de mercado líquido em cada sub setor / valor de mercado bruto do GICS)
Nota: O complemento da indústria deve apenas acionar uma conta que não possui posições superiores a 40% do valor total do mercado.
Certas posições voláteis de ações e opções, bem como títulos baixos de mercado, podem ter complementos de concentração superiores a 30%.
Mais de US $ 3 e menos de US $ 10: US $ 3 por ação.
US $ 10 e mais: 30% do valor de mercado.
Exceção: Selecione o mercado monetário e o mercado monetário Spartan ® é de 30%.
Títulos corporativos.
Complemento de concentração da indústria.
O valor de mercado líquido da posição agregada da posição (s) como uma porcentagem do valor de mercado bruto da conta (valor de mercado líquido da indústria agregada / valor de mercado bruto)
O valor de mercado líquido do emissor agregado como uma porcentagem do valor de mercado bruto da conta (valor de mercado líquido do emissor agregado / valor de mercado bruto)
Nota: Os complementos de concentração são aplicados no nível do emissor.
A quantidade de uma posição como percentagem do número de ações em circulação (quantidade de posição / emissão de ações em circulação)
Nota: Os complementos de propriedade são aplicados no nível do emissor.
Tesouros.
Ações preferenciais.
O valor de mercado líquido do emissor agregado como uma porcentagem do valor de mercado bruto da conta (valor de mercado líquido do emissor agregado / valor de mercado bruto)
Requisitos de margem de opções cobertas.
A Fidelity define suas próprias diretrizes de margem para refletir melhor sua visão dos riscos de negociação de opções.
Comprar coloca para abrir.
Comprar coloca para fechar.
Nota: fechar uma posição de opções curtas pode liberar fundos adicionais que podem ser aplicados ao requisito de compra.
Índices: Nível 5.
Coberto: Nível 1.
Coberto: nenhum requisito de margem. O estoque subjacente deve ser longo na conta.
Índices: Nível 5.
Cash coberto: Nível 2.
Coberto: Nenhum requisito de margem, exceto o estoque curto. O estoque subjacente deve ser curto na conta. 3.
A venda coloca para fechar.
Requisitos de margem de opções descobertas.
Olhando para colocar trocas de opções descobertas? Então você deve ter margem e ser aprovado para o nível de opções apropriado:
Para opções curtas e nulas, você deve manter um saldo mínimo de capital de US $ 20.000 para opções de capital e $ 50.000 para opções de índice em sua conta.
Chamadas de capital: o maior dos seguintes requisitos:
25% do valor das ações subjacentes, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prêmio 15% do valor do estoque subjacente, mais o prêmio.
A equidade coloca: o maior dos seguintes requisitos:
25% do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do preço de exercício, mais o prêmio.
Chamadas de índice: o maior dos seguintes requisitos:
20% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do valor subjacente, acrescido do prémio.
25% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do preço de exercício, mais o prémio.
Requisitos de distribuição de opções.
As contas de não cobrança exigem os seguintes contratos de conta e requisitos de equivalência patrimonial antes de colocar os spreads:
Acordo de margem no arquivo Contrato de opções de nível 3 para equidade e spreads de índice Um saldo mínimo de capital de US $ 10.000 para spreads de patrimônio e índice.
O requisito de margem para spreads de débito em uma conta não reembolsável é o débito inicial pago para executar o comércio. O requisito de margem para spreads de crédito nas contas não reembolsáveis ​​é o menor da diferença nos preços de exercício ou o requisito da opção curta como uma posição descoberta.
As contas de aposentadoria exigem os seguintes contratos de conta e requisitos de equivalência patrimonial antes de colocar os spreads:
Contrato de opções de Nível 2 Opção Spreads no Acordo de Contas de Aposentadoria no arquivo Um saldo mínimo de capital de US $ 10.000 enquanto detendo posições de spread.
O requisito de margem para spreads de débito em uma conta de aposentadoria é o débito inicial pago para executar o comércio, mais uma reserva de spread de caixa de US $ 2.000. O requisito de margem para um spread de crédito em uma conta de aposentadoria é o maior da diferença nos preços de exercício e na reserva de spread de caixa de US $ 2.000.
Nota: A reserva de spread de caixa de US $ 2.000 é contada para o requisito de spread de crédito e não é necessária para cada spread subseqüente que é mantido na conta.
Os complementos de concentração de RBR podem ser aplicados a opções nuas.
Certas posições voláteis de ações e opções, bem como títulos baixos de mercado, podem ter complementos de concentração superiores a 30%.
Margem da carteira.
A margem da carteira é outro método de cálculo dos requisitos de margem. Ao contrário do método de cálculo da margem tradicional Inicial / Regulação T (Reg T), a margem da carteira mede o risco em seu portfólio geral e usa isso para determinar seu requisito de margem. Como resultado desses cálculos, os requisitos de margem podem ser tão baixos quanto 15% para uma conta bem diversificada com exposição longa e curta no mercado. Uma vez que a margem da carteira mede o risco global do portfólio, é mais adequada para um portfólio bem diversificado. Se uma carteira for fortemente investida em um estoque ou setor individual, podem ser colocados requisitos de margem mais elevados na conta em questão. Uma conta que usa margem de portfólio não está sujeita aos requisitos de margem inicial / Reg T.
É importante notar que nem todos os valores mobiliários são margináveis. No entanto, você ainda pode manter esses títulos não margináveis ​​em sua conta de margem de carteira, mas eles devem ser pagos integralmente.
O poder de compra para contas de margem da carteira é calculado tomando sua troca ou o excedente da casa (o que for mais baixo), adicionando suas posições de caixa líquidas (dinheiro em sua conta principal, mais qualquer saldo de crédito ou débito e excluindo fundos não monetários do mercado monetário) , e multiplicando a soma em 4. Por exemplo, diga que você tem US $ 12.000 em superávit, US $ 10.000 no superávit da casa e dinheiro líquido de US $ 5.000. Ao calcular sua margem, nós levamos os US $ 10.000 no superávit da casa, adicione seu dinheiro líquido de US $ 5.000 e multiplique por 4. Seu poder de compra neste exemplo seria de US $ 60.000, o que significa que você poderá comprar até esse montante de um segurança totalmente marginável. No entanto, tenha em mente, dependendo de suas posições existentes, se investir os $ 60,000 em uma posição única resultam em uma posição concentrada, podem ser aplicados requisitos de margem adicional.
Para ser aprovado para margem de carteira, sua conta deve ter um valor de conta total de pelo menos US $ 150.000. Este é o saldo mínimo de capital que é exigido de forma contínua.
Além disso, sua conta deve ser significativamente diversificada. Se sua conta for fortemente investida em um pequeno número de títulos ou setores, pode não ser qualificado para a margem da carteira.
Observe que existem critérios de aplicação adicionais. Por exemplo, enquanto a negociação diária não é proibida em uma conta de margem da carteira, ela não pode ser a principal estratégia de investimento. Além disso, as contas que fazem retiradas freqüentes ou grandes retiradas em relação ao valor total da conta, podem não se qualificar para a margem da carteira. Essas retiradas incluem transferências para outras contas, cheque de escrita e outras atividades de gerenciamento de caixa.
Para solicitar margem de carteira, ligue para 800-544-6666. Nossos representantes irão encaminhá-lo através do processo de inscrição, que inclui a conclusão de um questionário de entrevista. Você também precisará assinar e devolver o Contrato de Conta Suplementar da Margem da Carteira.
Nosso processo de revisão de aplicativos inclui uma revisão de sua aplicação, sua adequação financeira e uma verificação de crédito pelo nosso Comitê de Crédito de Gerenciamento de Riscos. Geralmente, o processo leva 5-7 dias úteis.
Uma vez que seu pedido foi revisado, um representante da Fidelity irá notificá-lo sobre seu status.
Sim, as contas de margem da carteira estão sujeitas à manutenção da margem, ao mínimo de equivalência patrimonial e às chamadas comerciais padrão.
As chamadas de manutenção de margem surgem quando uma conta possui posições cujo valor excede a casa do titular da conta ou o excedente cambial. Uma vez que uma chamada de manutenção foi emitida, o titular da conta geralmente tem 1 dia útil para atender a chamada; caso contrário, a conta está sujeita a liquidação. Nos casos em que uma chamada de margem grande é emitida ou uma conta tem uma baixa porcentagem de capital em relação aos seus requisitos de margem, a conta pode ser liquidada em menos de 1 dia útil.
Se o valor de uma conta de margem da carteira cai abaixo do requisito mínimo de capital da conta de US $ 150.000, é emitida uma chamada de capital mínimo. No caso de isso acontecer, o titular da conta tem 3 dias úteis para tornar a conta novamente em conformidade. Se isso não acontecer, o titular da conta será restrito de abrir novas posições ou adicionar a posições atuais nessa conta. Se o valor da conta ainda for inferior a US $ 150.000 após 30 dias a partir da emissão da chamada de capital mínimo, o recurso de margem da carteira será removido da conta e a conta ficará sujeita aos requisitos de margem do Reg T. A remoção da aprovação da margem da carteira de uma conta pode resultar na emissão de uma chamada de margem.
As contas de margem da carteira também estão sujeitas às regras de comércio de dia padrão. Se o dia do titular da conta negociar mais de 4 vezes o seu excedente cambial do início do dia, mais 4 vezes o dinheiro líquido no início do dia em qualquer momento durante o dia, uma chamada comercial do dia é emitida. Esse valor é menor para títulos não margináveis ​​e valores mobiliários com requisitos de câmbio acrescidos. As contas de margem da carteira têm 3 dias úteis para atender a uma chamada comercial diária.
Margem limitada para IRAs.
A margem limitada permite que você troque em fundos e comércio não resolvidos sem desencadear restrições de negociação, como violações de boa-fé, em um IRA. A margem limitada não permite empréstimos contra participações existentes, alavancagem de contas, criação de débitos em caixa ou margem, venda curta de títulos ou venda de opções desnudas. Ele permite a troca diária de ações e opções (contrato de opção exigido) no seu IRA.
Somente os seguintes registros IRA são elegíveis para margem limitada:
Você deve se inscrever em margem limitada on-line. É necessário um valor de conta total de US $ 25.000 ou maior. IRAs com um núcleo FDIC não são elegíveis. Entre em contato com um representante para obter formas de alterar sua conta principal. IRAs com uma restrição comercial dia não são elegíveis. Consulte Restrições comerciais para obter mais informações. Seu objetivo de investimento IRA deve ser mais agressivo. Você pode atualizar seu objetivo de investimento em seu Perfil Financeiro.
Depois de concluir o processo de inscrição on-line, a margem limitada está imediatamente disponível em sua conta se você tiver mais de US $ 25.000 no núcleo. No entanto, se você tiver menos de US $ 25.000 no seu núcleo, seu saldo de energia de compra intraday será zero, o que o impedirá de negociar no dia. Você pode entrar em contato com um representante da Fidelity para que suas posições sejam transferidas para a Margem. Caso contrário, isso acontecerá automaticamente no dia útil seguinte.
Você pode continuar a usar os boletim de negociação na Fidelity (ou seja, Trade Stocks / ETFs, Trade Options e Trade Conditional) para fazer seus pedidos. No entanto, um novo botão de opção Margin Trade Type aparecerá e será o padrão para pedidos colocados no seu IRA. Os valores mobiliários destinados a serem negociados no dia devem ser colocados no tipo comercial, Margem; Caso contrário, você estará sujeito a restrições de negociação de caixa. * Consulte Restrições de negociação para obter mais informações.
Nota: Os rendimentos das posições de margem detidos durante a noite e liquidados no próximo dia útil não estão disponíveis para serem adquiridos no tipo de comércio de margem até o dia útil seguinte (data de negociação + 1 dia). Por exemplo, digamos que você comprou o símbolo XYZ na margem na segunda-feira e manteve-o durante a noite, então você vendeu o símbolo XYZ na manhã de terça-feira. O produto desta venda não estaria disponível para compras adicionais no tipo de conta de margem até quarta-feira.
Depois de se matricular em margem limitada, você verá novos saldos no seu IRA.
Na página Saldos, sob a margem Limitada na seção de Disponibilidade no Comércio, haverá dois novos saldos: Poder de Compra Intraday e Poder de Compra de Comércio de Dia (Início do Dia).
Este campo de balanço aplica-se apenas às contas de comércio de dia do padrão e às contas de margem limitada e é o valor que pode ser usado para comprar ações ou opções destinadas a serem negociadas no dia. Ao contrário do Day Trade Buying Power, esse valor atualiza intraday para refletir as execuções comerciais do dia, o movimento de dinheiro para dentro e para fora da conta, o core cash e o poder de compra alocado para abrir ordens.
Potencial de compra comercial do dia (início do dia)
Este campo de balanço aplica-se apenas a contas de comércio de dia de padrão e contas de margem limitada. Representa um valor de início do dia e não atualiza no decurso do dia de negociação para refletir as execuções comerciais ou o movimento do dinheiro. É necessária uma conta comercial de dia de padrão ou uma conta de margem limitada para manter uma margem mínima de US $ 25.000. Se a margem de equivalência patrimonial for inferior a este valor, esse nome de campo mudará para Minimum Equity Call e o valor indicado mostrará o que deve obedecer ao requisito mínimo de equivalência patrimonial.
Chamadas de margem.
Jornada mínima de troca comercial de dia.
Se o patrimônio líquido do seu IRA cair abaixo de US $ 25.000, será emitida uma chamada de capital mínimo de comércio do dia, que limitará você apenas para fechar transações (ordens de venda) no tipo de conta de margem. Este mínimo de $ 25,000 deve ser restaurado dentro de cinco dias úteis com depósito de dinheiro ou valores mobiliários marginais (limites de contribuição anual do IRA). Se o dia de negociação mínima não for cumprido, o seu dia de troca de poder de compra será restrito por 90 dias. Observe que há um período de retenção de dois dias úteis nos fundos depositados para atender a uma chamada de intercâmbio mínimo de comércio de dia ou uma chamada comercial de dia.
Uma chamada comercial de dia é gerada sempre que as negociações de abertura (ordens de compra) excedem o poder de compra comercial da conta e são vendidas no mesmo dia. Contas com uma chamada de comércio de dia aberto perderão tempo e marcarão e o dia de compra do poder de compra será reduzido pela metade. O valor do dia da chamada comercial deve ser cumprido dentro de cinco dias úteis com depósito de dinheiro ou valores mobiliários (limites de contribuição anual do IRA). Se o dia do comércio não for cumprido, o seu dia de troca de poder de compra será restrito por 90 dias. Observe que há um período de retenção de dois dias úteis nos fundos depositados para atender a uma chamada de intercâmbio mínimo de comércio de dia ou uma chamada comercial de dia.
A venda de uma posição existente pode satisfazer uma chamada comercial dia, mas é considerada uma liquidação comercial dia. Liquidações comerciais de três dias dentro de um período de 12 meses fará com que a conta seja restrita.
As contas restritas serão limitadas apenas às transações de fechamento (ordens de venda) no tipo de conta de margem. Os pedidos de compra na conta de caixa podem ser permitidos, mas estão sujeitos às regras normais de negociação de caixa.
Gerenciando sua conta.
Todas as novas contas são estabelecidas como contas de caixa, a menos que você tenha enviado um pedido de margem e tenha sido aprovado para negociação de margem. Como as contas de margem permitem a negociação com crédito, elas possuem vários campos de saldo que as contas de caixa não teriam. As contas identificadas pela atividade comercial como contas de comércio de dia padrão também incluem campos de saldo não exibidos para outros tipos de conta.
Use a página Saldos da sua conta para ver os saldos relacionados com caixa e / ou margem de resumo:
Obtenha avaliação da conta em tempo real para o valor total da sua conta, bem como outras informações do balanço chave. Determine quanto dinheiro você tenha disponível para comprar títulos (atualizado intradía com execuções comerciais e movimentos de dinheiro dentro e fora da conta). Veja o quanto você tem disponível para retirar de uma conta em dinheiro ou em empréstimos na margem.
Mostrar / ocultar saldos.
Para obter informações mais detalhadas sobre os saldos da sua conta, você pode expandir a tabela de saldos clicando em Mostrar tudo ou pode expandir uma seção individual clicando no sinal "+" à esquerda de qualquer nome da seção, ou simplesmente clicando no nome da seção. Quando a tabela é expandida para uma visão detalhada dos campos de balanço individuais, o sinal "+" se torna um sinal "-" que você pode clicar para colapsar a tabela e retornar à vista de resumo. Se todas as seções da tabela de saldos tiverem sido expandidas (porque você clicou em Mostrar tudo ou expandiu cada seção individualmente), você pode colapsar a tabela e retornar à visão de resumo clicando em Ocultar tudo ou o sinal "-" à esquerda . Margem de contas.
Para obter informações mais detalhadas sobre os saldos da sua conta, você pode expandir a tabela de saldos clicando em Mostrar tudo ou pode expandir uma seção individual clicando no sinal "+" à esquerda de qualquer nome da seção, ou simplesmente clicando no nome da seção. Quando uma seção é expandida para uma exibição detalhada, o sinal "+" se torna um sinal "-" que você pode clicar para colapsar essa seção, ou você pode simplesmente clicar no nome da seção novamente para colapsar essa seção. Se todas as seções da tabela de saldos tiverem sido expandidas (porque você clicou em Mostrar tudo ou expandiu cada seção individualmente), você pode colapsar a tabela e retornar à visão de resumo clicando em Ocultar tudo ou o sinal "-" à esquerda .
Positivo / negativo e crédito / débito.
Positivo negativo.
Todos os valores na coluna atual são refletidos como valores positivos, a menos que o cálculo de um campo de balanço específico resulte em um número negativo ou dinheiro deve atender a determinados requisitos. Nesse caso, o número será refletido com um sinal de menos "-" na frente dele. Crédito débito.
Certos nomes de campo mudarão dependendo se o valor é positivo (crédito) ou negativo (débito). Se o campo de saldo indica crédito ou débito, o valor é sempre representado como um valor positivo. Por exemplo, se você tiver dinheiro devido à execução de negociações em sua conta de margem, o valor devido a você é exibido como um crédito de margem. Em vez disso, você deve dinheiro da execução de negócios em sua conta de margem, o valor que você deve é ​​exibido como débito de margem. Ambos os valores são exibidos como números positivos e o nome do campo (neste exemplo, Crédito de Margem ou Débito de Margem) reflete se o valor é um crédito ou débito para sua conta.
Valor total da conta.
Disponível para negociar.
Disponível para retirar.
Saldos adicionais.
Poder de compra adicional.
Balanças de opções adicionais.
Os saldos de opções aparecem se o acordo de opções existir. Os saldos comerciais do dia aparecem nas contas comerciais do dia do padrão.
Freqüência de atualização explicada:
Em tempo real: os saldos exibem valores que mudam com as flutuações de preços de mercado sobre os títulos subjacentes em sua conta. Essencialmente, é um recálculo completo baseado em flutuações de preços de posições, execuções comerciais e movimento de dinheiro para dentro ou fora da conta.
Intraday: os saldos refletem execuções comerciais e movimentos de dinheiro dentro e fora da conta durante o dia.
Noite: os saldos exibem valores após uma atualização noturna da conta. Em alguns casos, certos campos de equilíbrio só podem ser atualizados durante a noite devido a restrições regulatórias.
A Calculadora de Margem da Fidelity permite que você calcule o impacto das negociações de ações hipotéticas em seus saldos de margem e energia de compra, além de ter em conta os requisitos de margem específica para sua conta. Com a Margin Calculator, você pode:
Verifique o impacto que vários negócios de margem terão em seus saldos de margem globais. Determine quantos compartilhamentos você pode comprar de um determinado título. Determine quantos compartilhamentos de um título específico para vender para atender uma chamada de margem. Estimar o custo de colocar uma negociação na margem para uma conta específica.
Apenas para fins ilustrativos.
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Margem da opção.
Qual é a 'Margem de opções'
A margem da opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam de acordo com o tipo de opção. Os requisitos de margem são estabelecidos pelo Conselho da Reserva Federal no Regulamento T; Os corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem porque podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdidas.
BREAKING DOWN 'Option Margin'
Os requisitos de margem para negociação de opções são diferentes dos requisitos de margem para negociação de ações ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm requisitos de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as ofertas cobertas têm um requisito de margem, por exemplo.

Margem de manutenção.
O que é uma "Margem de Manutenção"
A margem de manutenção é o valor mínimo de capital que deve ser mantido em uma conta de margem. No contexto da NYSE e da FINRA, depois que um investidor comprou valores mobiliários em margem, o nível mínimo exigido de margem é de 25% do valor total de mercado dos títulos na conta de margem. Tenha em mente que esse nível é um mínimo, e muitas corretoras possuem maiores requisitos de manutenção de 30-40%.
A margem de manutenção também é referida como "manutenção mínima" ou "requisito de manutenção".
Rompendo 'Margem de Manutenção'
Conforme regulado pelo Regulamento T da Reserva Federal, quando um comerciante compra na margem, os níveis-chave devem ser mantidos ao longo da vida do comércio. Primeiro, um corretor não pode estender crédito a contas com menos de US $ 2.000 em dinheiro ou títulos. Em segundo lugar, a margem inicial de 50% é necessária para que uma operação seja registrada. Finalmente, a margem de manutenção diz que um nível de equivalência patrimonial de pelo menos 25% deve ser mantido. O investidor será atingido com uma chamada de margem se o valor dos títulos cair abaixo da margem de manutenção.
Noções básicas de margem de manutenção.
Uma conta de margem é uma conta com uma empresa de corretagem que permite que um investidor compre títulos, sejam ações, títulos ou opções, com dinheiro emprestado pelo corretor. A negociação na margem é usada para aumentar o poder de compra dos investidores, de modo que eles possam comprar mais ações sem pagar por elas inteiramente fora do bolso. Comprar mais ações que, em seguida, aumentam em resultados de valor em um maior ganho para o investidor; No entanto, comprar mais ações que perdem valor expõe o investidor a perdas muito mais substanciais.
Por esse motivo, todas as contas de margem, ou a compra de títulos em margem, possuem regras e regulamentos rígidos. A margem de manutenção é uma dessas regras, e estipula o valor mínimo de capital que deve estar em uma conta de margem em todos os momentos. O patrimônio líquido, no contexto da negociação de margem, é o valor total dos títulos na conta de margem menos o que foi emprestado da corretora.
Margin trading is regulated by the federal government and other self-regulatory agencies in an effort to mitigate potentially crippling losses for both investors and brokerages. There are multiple regulators of margin trading, the most important of which are the Federal Reserve Board, the New York Stock Exchange (NYSE) and the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
Maintenance Margins: A Walk-Through & Contexto.
To fully understand maintenance margins one has to understand margin accounts. Before an investor opens up a margin account, the brokerage firm must obtain that investor’s signature on a margin agreement. This margin agreement must meet the minimum requirements of the regulations set forth by the Federal Reserve Board, NYSE and FINRA, but the exact terms and conditions, such as the interest rate on the account and repayment terms, vary depending on the individual broker firm’s policy. Generally, the securities purchased on the account serve as collateral. It is important to note that not all securities can be bought on margin, which requires extensive trading knowledge.
After the margin agreement is signed, FINRA requires that a minimum margin be met before an investor can trade on the account. The minimum or initial margin must be at least $2,000 in cash or securities. The Federal Reserve Board’s Regulation T, or Reg T, mandates a limit on how much an investor can borrow, which is up to 50% of the price of the security purchased. Some brokerage firms require more than a 50% deposit from the investor.
Once an investor buys a security on margin, the maintenance margin goes into effect with FINRA requiring that at least 25% of the total market value of the securities be in the account at all times. Still, many brokers can require more as stipulated in the margin agreement.
If the equity in a margin account falls below the maintenance margin, the broker will issue a margin call, which requires that the investor deposit more cash into the margin account to bring the level of funds up to the maintenance margin, or liquidate securities in order to fulfill the maintenance amount. The broker reserves the right to sell the securities in a margin account, sometimes without consulting the investor, in order to meet the maintenance margin. A Federal Call is a special kind of margin call issued by the federal government.
Maintenance margins, margin calls, the Federal Reserve Board’s Reg T, NYSE and FINRA regulations all exist because margin trading has the potential to incur sky-rocketing gains, as well as colossal losses. Such losses are a huge financial risk, and if left unchecked can unsettle the securities markets, as well as potentially disrupt the entire financial market.

Compreendendo os requisitos de margem de troca de opções para opções desnudas.
10 de fevereiro de 2011.
Get ready traders & # 8211; Neste blog, vamos analisar a compreensão dos requisitos de margem comercial para negociação de opções nua e venda de opção.
Se você planeja vender opções como parte de sua estratégia de negociação geral, você precisa entender como os requisitos de margem funcionam. Neste blog, analisaremos detalhadamente o que seu corretor exigirá para você executar esses tipos de negócios.
Nosso sistema de negociação baseia-se em opções de venda.
Eu baseio minhas estratégias de comércio na venda de opção. Isso não significa que apenas vendemos opções; Nós também comercializamos condores de ferro e spreads de crédito. Mas cada uma dessas estratégias nos permite coletar premium de opções na frente e colocar margem para o comércio.
Sabemos o quão frustrante pode ser comprar uma ligação ou colocar um estoque que se mova contra você e perca seu dinheiro. Na maior parte do tempo, você está pagando a deterioração do tempo, que está lentamente a comer em seus lucros a cada dia. Como resultado, o estoque se move e, no entanto, a opção expira com pouco ou nenhum valor no vencimento.
Compreender os requisitos de margem.
Assim como as comissões de negociação, os corretores podem ter requisitos de margem muito diferentes. No entanto, todos devem aderir ao mínimo exigido pela Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) e as trocas de opções onde o contrato é negociado.
Por exemplo, os requisitos de margem da Charles Schwab são muito superiores ao padrão da indústria, enquanto a thinkorswim oferece margem de portfólio menor para valores de conta maiores.
De qualquer forma, você deve verificar os requisitos específicos do seu corretor para saber quais os padrões de margem que eles aplicarão para o seu tipo particular de conta de negociação.
Níveis de Liquidação de Negociante para Negociação de Opções.
Quando você abre sua conta com um corretor, você deve solicitar autorização de negociação de opções. Alguns corretores classificarão a autorização de negociação de opções dentro de diferentes níveis variando de um a quatro.
Normalmente, para comprar opções, você precisa do nível básico ou da habilitação de nível um. Se você planeja vender coisas nuas (não chamadas), você provavelmente precisa de uma autorização de nível dois. Mas a margem é muito maior, como você ainda é visto como comerciante iniciante pelo corretor. Se você tiver a experiência necessária, recomendo que você tente obter aprovação de nível três ou superior, pois os requisitos de margem serão muito menores e você poderá comprar e vender opções a qualquer momento.
Horário de Margem do Agente de Amostras.
Abaixo está um cronograma de margem de amostra rápida do nosso avaliador thinkorswim. Os horários de margem são ótimos para ajudá-lo a calcular rapidamente e determinar se você terá poder de compra suficiente para uma determinada posição ou estratégia. (Clique para ampliar).
Como os corretores calculam a margem?
Vamos assumir por enquanto que você possui uma habilidade de nível três, que possui requisitos de margem ligeiramente menores do que os níveis mais baixos. Para aqueles de vocês que são feiticeiros de matemática, você vai adorar essas coisas. Todo mundo, você vai ter que nos levar em nossa palavra sobre esses cálculos.
(25% do valor de mercado da ação subjacente + o preço da opção - qualquer valor fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos.
O valor da equação acima deve ser maior do que:
* (A opção perguntar preço + 10% do preço atual da ação) x 100 (por contrato) x o número de contratos, ou.
* A quantidade de contratos x $ 500 por contrato.
Se qualquer um desses dois cálculos produzir uma margem de margem maior, então o valor mais alto é usado.
Queremos salientar, neste momento, que ter uma autorização de margem dentro do seu corretor não significa que você será forçado a uma chamada de margem & # 8220; # 8221; Se o seu comércio for ruim. Se você tiver dinheiro suficiente ou participações em ações da sua conta para cobrir os requisitos de margem, uma troca não ativará a ativação da margem (capacidade de empréstimo) que está disponível para você.
Maneiras de reduzir sua margem.
Existem algumas estratégias que você pode tomar para reduzir a sua margem e criamos um pequeno vídeo olhando algumas maneiras de reduzir nossos requisitos de margem em negócios.
Este é um excelente vídeo, não só para pessoas que possuem contas maiores, mas se você estiver negociando uma conta IRA e quiser imitar algumas das características de risco indefinidas que fazemos aqui. Ou que alguém faz, basicamente, suas estradas e estrangulamentos e spreads de proporção, será difícil fazer isso porque esses negócios geralmente exigem muito dinheiro para a frente para o seu IRA ou sua conta de aposentadoria.
Examinamos algumas maneiras simples de reduzir ou reduzir os requisitos de margem e também aumentar seu retorno. Novamente, com contas maiores, você quer trocar ligeiramente mais negócios de risco indefinidos. Isso nos dá o maior PNL, em dólar, no final do ano, mas, é claro, eles atribuem muita margem de capital.
No vídeo, falamos sobre a redução dessas exposições de mercado em estratégias selecionadas. Isso ajuda não só a reduzir o risco geral no portfólio, mas também aumenta o retorno do capital, o que pode ajudar dramaticamente com nosso lucro geral e uso de fundos.
Nós também temos um segundo vídeo que mostra como liberar mais margem e dinheiro para ajudá-lo a continuar negociando regularmente.
Se você tiver alguma outra questão sobre a compreensão dos requisitos de margem para negociação de opções, sinta-se à vontade para adicionar a caixa de comentários abaixo, e nós responderemos por você.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Eu tenho uma conta de US $ 200k que eu preciso de autotrading principalmente spreads de crédito de índice de baixo risco e chamadas OT / OT distantes. Estou pensando em atualizá-lo para uma conta de Margem de portfólio. Algum aviso no uso de uma conta PM?
(Eu aproveito os novos vídeos da Plataforma de Educação).
Agradeço-lhe que goste de tudo # 8211; A única coisa que eu gostaria de saber são os ajustes que eles podem fazer de volta ao margem padrão se você já atingiu uma chamada de margem. Cada corretor vai olhar para ele diferente, mas alguns o levarão de volta ao normal, mesmo que você tenha uma chamada de margem uma vez (e satisfaça). Em geral, é um bom programa!
Não. As opções de venda a longo prazo, mesmo mantendo a margem, são de longe a estratégia superior.